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崗位職責(zé)：
1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案；
3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系

任職要求：
1、年齡：25-45周歲，大專及以上學(xué)歷（特優(yōu)可議）；
2、人品好，態(tài)度端正，積極上進(jìn)，尚有激情；
3、有金融（理財、保險、銀行、證券、基金、貸款信用卡等）行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；
4、有管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。