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工作職責:
1. 負責家辦目標客戶需求挖掘與解決方案：運用 KYC、資產檢視等工具，深度挖掘客戶在保障、傳承等方面的核心需求；
2. 負責家辦客戶關系維護：策劃組織家辦場景活動、精品專家沙龍等活動，持續(xù)提升客戶黏性與轉介紹率；
3. 負責家辦客戶拓展及銷售：通過各種方式持續(xù)進行高凈值客戶圈層經營，通過保險等金融產品滿足客戶多方面的需求；
任職資格:
1. 本科及以上學歷；保險、經濟、金融、會計、法律等相關專業(yè)優(yōu)先； 5年以上保險、金融或相關財富管理行業(yè)經驗，對財富管理行業(yè)有清晰認知；
2. 具有良好的學習和適應能力及團結合作意識，具備較強的溝通能力，高度的自我驅動、自我學習能力，善于整合資源；
3. 持有基金從業(yè)資格及相關證書，具備宏觀經濟、市場策略、基金銷售、家族信托等方面知識優(yōu)先。
4. 取得AFP或CFP證書者優(yōu)先，具有一定行業(yè)資源、財富管理公司或私行工作經驗者優(yōu)先；
5. 遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

該崗位簽訂代理制合同，還請在投遞時知悉。