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崗位職責
深入了解客戶需求，為客戶提供個性化、專業(yè)化的退休規(guī)劃方案，涵蓋養(yǎng)老保障、財富增值、風險管理等領域；
根據市場動態(tài)及政策變化，持續(xù)優(yōu)化退休規(guī)劃產品組合，提升客戶滿意度；
開展客戶關系維護，定期回訪并提供咨詢服務，建立長期信任關系；
參與公司組織的培訓與研討活動，不斷提升專業(yè)能力，完成團隊協作目標；
遵守公司合規(guī)要求，確保業(yè)務操作合法合規(guī)，維護公司品牌形象。
基本素質：
人品端正，誠信負責，具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守；
學習能力強，能快速掌握金融、保險、養(yǎng)老政策等領域知識；
執(zhí)行力強，具備目標導向意識，能有效推動規(guī)劃方案落地；
溝通能力強，善于傾聽客戶需求，具備優(yōu)秀的客戶服務意識。
學歷與經驗：
學歷要求：本科及以上學歷，金融、經濟、保險、法律等相關專業(yè)優(yōu)先；
經驗要求：具備以下任一領域經驗者，學歷要求可適當放寬至大專：
金融行業(yè)（銀行、證券、基金、保險等）從業(yè)經驗；
房產規(guī)劃、財富管理、稅務籌劃相關經驗；
企業(yè)主或中高層管理經驗；
銷售或客戶服務經驗。