應屆畢業(yè)生
本科
2026-04-05 05:55:32
1071人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責：
1.服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務；
2.通過參與公司的各類市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源；
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案；
4.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5.定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
職位要求：
1.本科或以上學歷，有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬；
2.具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考，持有AFP,CFP優(yōu)先；
3.有私人銀行，投資顧問等3年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先；有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力強；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，有較好學習能力、關(guān)系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性；
5.較強的語言表達與溝通交流能力，上進心強，富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望，具備團隊合作意識。
注：聯(lián)系我時，請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：成都武侯區(qū)成都四川省成都市武侯區(qū)名都路靠近成都銀泰中心
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職位發(fā)布者
HR
深圳前海瑞華控股有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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成都市天府大道北段1199號成都銀泰中心3號樓31層
