職位描述
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崗位職責:
1.服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務;
2.通過參與公司的各類市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案;
4.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
職位要求:
1.本科或以上學歷,有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,持有AFP,CFP優(yōu)先;
3.有私人銀行,投資顧問等3年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先;有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力強;
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學習能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;
5.較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。
工作地點
地址:成都武侯區(qū)成都四川省成都市武侯區(qū)名都路靠近成都銀泰中心
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職位發(fā)布者
HR
深圳前海瑞華控股有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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成都市天府大道北段1199號成都銀泰中心3號樓31層

應屆畢業(yè)生
本科
2026-04-05 05:55:32
1071人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
