應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
2026-05-01 16:38:43
343人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗(yàn)，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
一、工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
二、業(yè)務(wù)范圍：
1、人壽保險(xiǎn)：重疾、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)等
職位福利：彈性工作、周末雙休、績效獎(jiǎng)金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
職位亮點(diǎn)：世界500強(qiáng)公司，副部級央企
截止日期：2026年06月03日
招聘人數(shù)：1人
注：聯(lián)系我時(shí)，請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：世紀(jì)大道8號上海國金中心商場地下1層36鋪
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財(cái)物（如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
邵女士HR
中國人壽
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保險(xiǎn)
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500-999人
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國有企業(yè)
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錦里東路52號
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