職位描述
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1、承擔銀行網(wǎng)點的一對多培訓,包括培訓前的相關(guān)知識預讀,培訓中的目標客群,銷售流程,工具支持,產(chǎn)品解讀及異議處理等,必要時在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學習程度;培訓后應(yīng)對學習效果及產(chǎn)能進行追蹤。
2、承擔客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導,從目標客群的名單篩選開始,關(guān)注接觸率,面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤,以及提升活動效率及效益的技能與方法。
3、承擔日常雙金客戶一對一陪談,預先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進行換位思考的預判斷,與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則,對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程,提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案。
4、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍,傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時,提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案。
5、承擔日常事務(wù)性工作如課件的準備、報告文檔撰寫、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件,包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工具使用及話術(shù)運用等,并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果。
任職要求:
1、國內(nèi)外大學經(jīng)濟、金融、保險等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷
2、具備八年(含)以上保險或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉保險相關(guān)法商思維,包括法令、稅務(wù)等各類高凈值客戶保障規(guī)劃。
3、精通保險相關(guān)知識,包括人身保險、健康保險、保險金信托等;
4、 熟悉保險相關(guān)法規(guī),如保險法、養(yǎng)老保險制度、婚姻法、所得稅法、繼承法等;
5、 精通銀保運營相關(guān)流程,如核保、理賠、保全、保險公司運營等;
6、精通相關(guān)銀保產(chǎn)品及健康規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、傳承規(guī)劃等營銷流程;
7、精通資產(chǎn)配置理論及財務(wù)規(guī)劃系統(tǒng);
8、熟悉其他金融領(lǐng)域相關(guān)知識,如基金、證券、私募等
工作地點
地址:上海浦東新區(qū)上海陸家嘴世紀金融廣場2號樓
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職位發(fā)布者
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應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-05-11 10:09:43
3078人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
