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首先，非常感謝您接受我們的職位邀請(qǐng)，期盼您的到來(lái)。 我們現(xiàn)在是團(tuán)隊(duì)規(guī)模發(fā)展需要，需要招募核心的團(tuán)隊(duì)合伙人，我們之間不是雇傭關(guān)系，也不是勞務(wù)關(guān)系，我們之間屬于合作關(guān)系，我們?cè)谝黄鹗枪餐瑒?chuàng)業(yè)，合作共贏，如果您不甘于現(xiàn)狀，我希望我們可以坐下來(lái)詳細(xì)聊聊。 一、崗位職責(zé)： 1、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)； 2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。 4、在為客戶提供合理資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)； 5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。 職位介紹： AFP金融理財(cái)師 AFP是Associate Financial Planner的縮寫(xiě)，意為金融理財(cái)師。作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。 我們解決的問(wèn)題： 1、財(cái)務(wù)問(wèn)題 短期財(cái)務(wù)問(wèn)題——現(xiàn)金流 中期財(cái)務(wù)問(wèn)題——子女教育 長(zhǎng)期財(cái)務(wù)問(wèn)題——養(yǎng)老問(wèn)題 2、生存方向 意外身價(jià)配額，醫(yī)療基金配額?? 3、資產(chǎn)歸屬方向 婚前，婚后的資產(chǎn)歸屬權(quán)（合法規(guī)避因婚姻問(wèn)題導(dǎo)致的資產(chǎn)分配問(wèn)題） 企業(yè)與個(gè)人資產(chǎn)獨(dú)立方案（合法規(guī)避可能因經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的債務(wù)問(wèn)題） 4、資產(chǎn)保全，傳承方案 潛在稅務(wù)問(wèn)題（合理規(guī)避因社會(huì)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生的相關(guān)遺產(chǎn)，贈(zèng)與稅收問(wèn)題） 二、要求： 1、本科及以上學(xué)歷，自身?xiàng)l件好可以放寬至大專(zhuān)； 2、形象氣質(zhì)佳，談吐有修養(yǎng)者優(yōu)先； 3、甘于吃苦，努力奮斗者優(yōu)先； 4、思維靈活，敢為人先者優(yōu)先。 三、薪資待遇： 1、按照華夏基本法薪資結(jié)構(gòu)執(zhí)行，收入不封頂，晉升不設(shè)限，晉升及收入公開(kāi)透明； 2、有多大能力賺多大錢(qián)，具體面議。 期待有夢(mèng)想的、有上進(jìn)心的人才加盟??！